آشنایی با تریلینگ استاپ و بریک ایون

فعالیت در بازارهای مالی همیشه چالش‌های زیادی به همراه داشته است. برای مقابله با این چالش‌ها و رسیدن به موفقیت، افرادی که وارد دنیای تریدری می‌شوند باید خود را قدرتمند کنند. قدرت و توانایی در این فضا فقط از طریق یادگیری استراتژی و روش‌های تحلیل جدید به دست می‌آید. تریلینگ استاپ و بریک ایون دو روش تحلیلی هستند که می‌توانند احتمال موفقیت شما در بازارهای مالی را بیشتر کنند. اگر بتوانید روی این دو استراتژی مسلط شوید قطعاً در آینده بازار سود بیشتری خواهید برد.

پیشنهاد مطالعه: استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟

قبل از مطالعه ادامه مطالب در مورد تریلینگ استاپ ، ویدیوی زیر را که با موضوع تریلینگ استاپ و حد ضرر متغیر می باشد را تماشا کنید:

تریلینگ استاپ چیست؟

در بررسی تریلینگ استاپ و بریک ایون ابتدا به سراغ آشنایی با تریلینگ استاپ می‌رویم. تریلینگ استاپ یا تریلینگ توقف ضرر نوعی دستور معاملاتی خودکار است که به معامله‌گران کمک می‌کند از سود خود حفاظت به عمل آورند و مانع از ضررهای جبران ناپذیر شوند. این دستور توقف با درصد یا مقدار دلار مشخصی که از قیمت‌های بازار مالی متفاوت است تعیین می‌گردد. در صورتی که قیمت رشد پیدا کند دستور توقف در امتداد آن حرکت کرده و به سمت بالا می‌رود. حال اگر شرایط برعکس شود و قیمت بر خلاف پیش بینی تحلیلگر مسیر اصلاحی در پیش داشته باشد بر اساس استراتژی تعیین شده Trailing Stop معاملات متوقف می‌گردد. به عبارت بهتر هر زمان معاملات به نفع معامله‌گر باشند طبق این دستور باز خواهند ماند اما زمانی که بر خلاف منافع او حرکت کنند سریعاً متوقف خواهند گردید. این استراتژی را می‌توانیم نوعی ابزار مدیریت ریسک در بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران بدانیم.

ویدوی مثال تریلینگ استاپ برای معاملات خرید

ویدوی مثال تریلینگ استاپ برای معاملات فروش

برای بررسی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان کلیک کنید

مهمترین ویژگی‌های Trailing Stop

تریلینگ استاپ دارای ویژگی‌های مختلف و متنوعی می‌باشد. اگر به عنوان معامله‌گر یک بازار مالی می‌خواهید از این ابزار به صورت کاربردی استفاده کنید باید با ویژگی‌های آن آشنا شوید. مهم‌ترین ویژگی‌های Trailing Stop عبارتند از:
• سطح توقف ضرر در این استراتژی به صورت خودکار تعیین می‌گردد. در واقع این سطح با حرکات مثبت بازار خود را تنظیم می‌کند و تغییر دادن آن در اختیار کاربر نخواهد بود. ویژگی مثبت سطح توقف ضرر این است که به طور بالقوه سود معامله‌گر را افزایش می‌دهد.
• ویژگی دوم این سطح مقابله آن با ضررهای احتمالی است. در واقع هرگاه بازار به سمت ضرر حرکت کند، سطح معاملاتی کاربر ثابت می‌ماند و وارد ضرر نمی‌شود.
• ویژگی دیگری که برای این روش معاملاتی می‌توانیم عنوان کنیم انعطاف موجود در آن است. بر این اساس معامله‌گر این اجازه را دارد که سطح توقف ضرر خود را به عنوان درصدی معین از معامله یا یک ارزش پولی خاص تعریف کند.
• آخرین ویژگی که می‌توانیم برای این استراتژی عنوان کنیم، قابلیت استفاده از آن در شرایط متفاوت بازار می‌باشد. این روش هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی کاربردهای خود را نشان می‌دهد و مفید است.

پیشنهاد مطالعه: فروش استقراضی در فارکس

مزایای استفاده از روش تریلینگ استاپ

استفاده از استراتژی تریلینگ استاپ مزایای زیادی برای کاربران می‌تواند به همراه داشته باشد. این استراتژی کمک می‌کند تا معامله‌گر رویکردی منظم برای تجارت خود داشته باشد و از سود خود محافظت کند. برخی از مهمترین مزایای این استراتژی را با هم مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• اولین مزیتی که استراتژی توقف ضرر برای معامله‌گر دارد تضمین سود است. در واقع با کمک این استراتژی معامله‌گر تا زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش است سود به دست خواهد آورد. ضمناً از زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش باشند او ضرر خود را محدود خواهد کرد و سرمایه خود را از دست نخواهد داد.
• مزیت دیگری که برای این دستور می‌توانیم عنوان کنیم خودکار اجرا شدن آن است. در واقع نیازی به این نیست که شما به صورت مداوم روی بازار نظارت داشته باشید و بخواهید به صورت دستی فعال شدن یا نشدن سطح توقف ضرر را مدیریت کنید. همه چیز به صورت اتوماتیک بر اساس منافع شما انجام خواهد شد
• مزیت سوم تریلینگ استاپ این است که از تصمیمات احساسی معامله‌گران جلوگیری به عمل می‌آورد. بر اساس این استراتژی معامله‌گران بر اساس نوسانات بازار تصمیم‌گیری نخواهند کرد و می‌توانند احساسات خود را مدیریت نمایند.
• معمولاً استفاده از دستور توقف ضرر هیچ هزینه اضافی برای معامله‌گر به همراه ندارد. به این ترتیب او بدون آنکه بخواهد حتی مبلغ اندکی از دست دهد بهترین روش مدیریت ریسک را برای سرمایه خود مورد استفاده قرار خواهد داد.

پیشنهاد مطالعه: ستاپ QM چیست؟

در استراتژی توقف ضرر با چه چالش‌هایی مواجه خواهیم شد؟

همیشه این نکته را در ذهن داشته باشید که همه چیز نسبی است و هیچ چیز مطلقی وجود ندارد. تریلینگ استاپ نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در کنار مزایایی که برای شما می‌تواند داشته باشد دارای معایبی هم است. همانگونه که مزایای دستور توقف ضرر را بررسی کردیم اکنون می‌خواهیم معایب آن را خدمت شما بیان کنیم:

• اولین ایرادی که این گونه استراتژی‌ها دارند عدم اجازه برخی کارگزاری‌ها به معامله‌گران برای استفاده از آنها می‌باشد. البته معمولاً کارگزاری‌ها برای برخی از دارایی‌ها اجازه استفاده از دستور توقف ضرر را نمی‌دهند. معامله‌گر در سایر معاملات می‌تواند از این ابزار هم کمک بگیرد.
• ایراد دومی که به تریلینگ استاپ وارد است خطر اعتیاد معامله‌گر به این استراتژی می‌باشد. اتکای بیش از حد به این استراتژی توانایی معامله‌گر را برای تجزیه و تحلیل پویای بازار محدود می‌کند. همین موضوع سبب می‌شود او در تصمیمگیری‌های خود استقلال معاملاتی نداشته باشد.
• در بازارهایی که اصلاحات آنها سریع اتفاق می‌افتند احتمال اینکه دستور توقف ضرر به موقع اجرا نشود و معاملات کاربر وارد ضرر و زیان گردد بسیار زیاد خواهد بود. در واقع عملاً این استراتژی‌ها نتوانستنه‌اند کارایی خود را نشان دهند و کاربر به طور بالقوه بخشی از سرمایه خود را از دست داده است.
• چالش آخری که در روش تریلینگ استاپ احتمال دارد با آن مواجه شوید اختلال در دستور توقف ضرر هنگام نوسانات زیاد بازار می‌باشد. اگر شما درصد توقف ضرر را در این نوسانات بسیار پایین تنظیم کنید این احتمال وجود دارد که بخشی از دارایی‌های شما برخلاف خواسته‌تان به فروش برسند. در واقع این اتفاق مانع از آن می‌شود که سود بالقوه بیشتری به دست آورید.

برای بررسی بهترین بروکر ترید طلا کلیک کنید

بریک ایون چیست؟

تا اینجا در مورد استراتژی تریلینگ استاپ نکات مختلفی را با هم مورد بررسی قرار دادیم. اکنون وقت آن است که به سراغ روش معامله‌گری بریک ایون برویم و در مورد آن صحبت کنیم. معنای دیگر تحلیل بریک ایون آنالیز نقطه صفر نام دارد. این تجزیه و تحلیل نوعی محاسبه مالی می‌باشد که هزینه‌های یک کسب و کار، خدمات یا محصول جدید را در برابر قیمت فروش واحد می‌سنجد. این مدل تحلیلگری در زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سازمان نه سودی به دست می‌آورد و نه ضرری متحمل می‌شود اما می‌خواهد تمام هزینه‌ها پوشش داده شوند. در واقع تحلیل سر به سر بیشتر هنگام بررسی هزینه‌های ثابت و متغیر در کنار درآمد می‌تواند کاربرد داشته باشد. بر طبق این استراتژی شرکتی که هزینه‌های ثابت پایینی داشته باشد، نقطه فروش پایینی خواهد داشت.

در تجزیه و تحلیل نقطه صفر چه مولفه‌هایی وجود دارد؟

در استراتژی تریلینگ استاپ چندان مولفه‌های مهمی نداشتیم که بخواهیم در مورد آنها توضیح دهیم اما بریک ایون متفاوت است و دارای دو مولفه مهم می‌باشد. مولفه‌های مهم این استراتژی عبارتند از:

• هزینه ثابت: هزینه ثابت یا هزینه سربار پس از تصمیم گیری برای شروع یک فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود و ارتباط مستقیمی با تولید دارد. البته ارتباط مستقیم آن با کمیت تولید نیست بلکه با برخی اطلاعات مالی آن می‌باشد. اطلاعاتی که در این هزینه اهمیت دارند عبارتند از سود، مالیات، حقوق، اجاره، هزینه استهلاک، هزینه نیروی کار، هزینه انرژی و… . این هزینه‌ها بدون توجه به میزان تولید ثابت هستند و در صورتی که هیچ تولیدی اتفاق نیفتد به عنوان ضرر محسوب خواهند شد.
• هزینه متغیر: هزینه متغیر دومین مولفه‌ای است که در تجزیه و تحلیل نقطه صفر کاربرد دارد. این هزینه رابطه مستقیمی با افزایش یا کاهش حجم تولید یک شرکت خواهد داشت. هزینه‌های متغیر یک مجموعه اقتصادی شامل مواردی مثل مواد اولیه، هزینه بسته بندی، سوخت و… می‌شود که ارتباط مستقیمی با تولید آن مجموعه دارند. 

کاربردهای بریک ایون

تجزیه و تحلیل بریک ایون در موارد مختلفی کاربرد دارد. معمولاً در موارد زیر از تجزیه و تحلیل نقطه صفر استفاده می‌شود:

• زمانی که یک شرکت بخواهد کسب و کار جدید خود را آغاز کند نیاز دارد به سراغ این روش تجزیه و تحلیل برود. در واقع این روش به یک کسب و کار کمک می‌کند تا متوجه شود آیا ایده شروع یک کسب و کار جدید قابلیت اجرا دارد یا خیر. از طرفی با کمک این روش، استارتاپ یک رویکرد واقعی نسبت به هزینه‌ها خواهد داشت و می‌تواند مبنایی برای استراتژی قیمت گذاری خود پیدا کند.
• کاربرد دومی که تجزیه و تحلیل بریک ایون دارد هنگام ایجاد یک محصول جدید در شرکت است. بهتر است شرکت‌ها زمانی که می‌خواهند یک محصول جدید به محصولات خود اضافه کنند و مخصوصاً آن کالا هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد از این روش تحلیل کمک بگیرند.
• اگر شرکت‌ها مدل کسب و کار خود را تغییر دهند و از حالت عمده فروشی به خرده فروشی بروند بهتر است ابتدا یک تحلیل سر به سر داشته باشند. در این تغییر کار ممکن است هزینه‌ها تغییرات قابل توجهی داشته باشند و تجزیه و تحلیل سر به سر به تعیین قیمت فروش کمک کند.

چرا از تجزیه و تحلیل سربه‌سر استفاده کنیم؟

تجزیه و تحلیل بریک ایون به دلایل مختلف می‌تواند برای یک کاربر مفید باشد. با کمک این تجزیه و تحلیل شما می‌توانید نسبت به تمام هزینه‌هایی که قرار است برای شروع یک کسب و کار متحمل شوید پیش بینی دقیقی انجام دهید. از طرفی با کمک این استراتژی شما اهداف درآمدی خود را مشخص خواهید کرد و می‌فهمید که برای سودآوری چقدر باید بفروشید. با کمک بریک ایون کاربران می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند و احساسات خود را کنترل کنند. هرچه کارآفرینان جوان تصمیمات خود را بر اساس حقایق موجود در بازار بگیرند در آینده موفقیت‌های بیشتری به دست خواهند آورد. مزیت دیگر تجزیه و تحلیل نقطه صفر برای معامله‌گران کمک به سرمایه‌گذاری بهینه و مفید است. اگر کسب و کارها می‌خواهند سرمایه‌گذاران خارجی برای خود جذب کنند حتماً باید اطلاعات مربوط به این تحلیل را همراه داشته باشند. با کمک این تحلیل شما می‌توانید قیمت گذاری بهتری روی محصولات خود داشته باشید و هزینه‌های ثابت را به خوبی پوشش دهید.

چه زمانی می‌توانیم از روش‌های تریلینگ استاپ و بریک ایون استفاده کنیم؟

استفاده از روش‌های تریلینگ استاپ و بریک ایون به همین راحتی‌ که فکر می‌کنید نیست. برای استفاده از این دو استراتژی و روش تحلیل ابتدا باید دوره‌های مرتبط با آنها را به صورت تخصصی پشت سر بگذارید. پس از آنکه به طور کامل با این دو روش تحلیلی آشنا شدید می‌توانید استفاده از آنها را آغاز کنید. توجه داشته باشید که هر کدام از استراتژی‌های تریلینگ استاپ یا بریک ایون در شرایط خاصی کاربرد دارند و نمی‌توان آنها را در هر مقطع زمانی مورد استفاده قرار داد. هر چند این دو روش در مدیریت ریسک شما کاربردهای زیادی خواهند داشت و قطعاً با آنها در بازار موفقیت‌های بیشتری تجربه خواهید کرد.

برای اینکه سرمایه خودتان را افزایش دهید می توانید بصورت رایگان در کانال کلوپ مالی VIP پریسا نصر عضو شوید و از سیگنالهای لحظه ای و لایو ترید با وین ریت بالای 80 درصد بهره مند شوید.
شرایط و نحوه عضویت در کانال سیگنال فارکس VIP

سخن پایانی:

بیشتر تریدرها فکر میکنند که قبل از اینکه تریلینگ استاپ را ست کنند باید حد ضرر را نیز میشخص کنند درصورتی که اینگونه نیست و حتما نیاز نیست از قبل تعیین شده باشد چون اگر وقت سود ما به آن مقدار که مشخص کرده باشیم برسد، تریلینگ استاپ بطور خودکار فعال میشود.

به این نکته توجه داشته باشید که برای فعال ماندن تریلینگ استاپ حتما باید آنلاین باشیم و به هیچ وجه نباید متاتریدر را ببندیم و یا اینترنت را قطع کنیم.