یکی از استراتژی‌های جذاب معاملاتی فروش استقراضی در فارکس است. افرادی که می‌خواهند این روش را به کار گیرند خوب است بدانند که باید در هسته سفته بازی بازار برای آن برنامه‌ریزی کنند. زمانی که معامله‌گران احساس می‌کنند یک جفت ارز در حال اصلاح است با کمک این استراتژی می‌توانند از کاهش ارزش آن سود ببرند. البته نحوه سودآوری در این گونه معاملات در مقایسه با روش فروش کوتاه مدت سنتی در بازار سهام کاملاً متفاوت است. به عبارت بهتر در فارکس فروش استقراضی سهام به گونه‌ای است که شما به طور فیزیکی چیزی را از دیگران قرض نمی‌گیرید. مثلاً اگر شما تصور کنید که یورو نسبت به دلار ضعیف خواهد شد از استراتژی شورتینگ برای جفت ارز EUR/USD استفاده خواهید کرد.
پیشنهاد ویژه: دوره آموزش رایگان فارکس
درک احساسات نزولی چقدر در فروش استقراضی در فارکس اهمیت دارد؟
درک احساسات نزولی برای فروش استقراضی در فارکس اهمیت زیادی دارد. البته حتی اگر بخواهید فروش استقراضی سهام را تجربه کنید باز هم نیاز به این توانایی خواهید داشت. در بازار پویای فارکس جفت ارزها نوسانات مختلفی را بر اثر عوامل داخلی و خارجی دریافت می‌کنند. احساسات نزولی بیشتر زمانی رخ می‌دهند که معامله‌گران و فعالان بازار روی یک جفت ارز خاص به این عقیده برسند که احتمالاً ارزش آن کاهش پیدا خواهد کرد. در پیش‌بینی این شرایط معمولاً فاکتورهای زیر تاثیر بیشتری دارند:
اخبار: اخبار اقتصادی همیشه واکنش‌های متفاوتی را به همراه دارند. می‌توانیم آنها را یکی از محرک‌های اولیه احساسات نزولی بدانیم. انتشار اخبار ناامید کننده مثل ارقام ناامید کننده اشتغال یا تضعیف رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند ارزش پول یک کشور را دچار تغییر نماید. مثلاً افزایش نرخ بیکاری در یک کشور می‌تواند سبب کاهش ارزش پول آن کشور شود.
شاخص‌های فنی: نمی‌شود شما معامله‌گر فارکس باشید و شاخص‌های فنی آن را نشناسید. این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکات تاریخی قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و روندهای آینده را پیش‌بینی نمایند. استفاده از ابزارهایی مثل میانگین متحرک، MACD و RSI برای پیش‌بینی روند نزولی بازار مفید هستند.
رویدادهای ژئوپلیتیکی: همیشه این را بدانید که رویدادهای ژئوپلیتیکی تاثیر بسیار زیادی بر بازارهای ارز دارند. رویدادهایی مثل بی‌ثباتی سیاسی، بروز اختلافات تجاری یا درگیری‌های نظامی می‌تواند اعتماد به یک ارز خاص را نابود سازد و عملاً روند نزولی آن را تسریع نماید.
پیشنهاد مطالعه: ترید به سبک پرایش اکشن ict ستاپ QM
بررسی مراحل فروش استقراضی در فارکس
برای اینکه فروش استقراضی در فارکس را با موفقیت پشت سر بگذارید بهتر است با مراحل انجام این کار بیشتر آشنا شوید. مراحلی که لازم است در استراتژی فروش استقراضی دنبال کنید عبارتند از:
تجزیه و تحلیل: اولین کاری که برای هر مدل استراتژی در فارکس باید انجام دهید، تجزیه و تحلیل دقیق بازار است. یک تحقیقات جامع و تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می‌کند تا جفت ارزهای مناسب برای این استراتژی را شناسایی کنید. برای رسیدن به این هدف لازم است روی تحلیل تکنیکال و بنیادی اشراف کامل داشته باشید. بررسی شاخص‌های اقتصادی و اخبار به شما کمک می‌کنند تا بهترین تصمیم را بگیرید.
انتخاب جفت ارز: پس از تجزیه و تحلیل دقیق بازار طبیعتاً چند گزینه برای فروش استقراضی پیدا کرده‌اید. توصیه می‌کنیم سراغ جفت ارزی بروید که با استراتژی و شرایط شما همخوانی بیشتری داشته باشد. بهتر است سراغ جفت ارزهایی بروید که قدرت احساسات نزولی در آنها بالاتر است.
اجرای استراتژی: پس از انتخاب جفت ارز مناسب اکنون باید استراتژی خودتان را در بازار عملی کنید. اجرای استراتژی باید دقیق و سریع اتفاق بیفتد. هرگونه کوتاهی در انجام این استراتژی می‌تواند مشکلات مختلفی را برای شما در بازارهای مالی مثل فارکس به وجود آورد.
حد ضرر: تنظیم دستور توقف ضرر برای کاهش ضررهای احتمالی یکی از موارد مهمی است که در فروش استقراضی باید به آن توجه داشته باشید. با کمک تنظیم دستور توقف ضرر شما می‌توانید در شرایطی که بازار خلاف پیش بینی شما عمل می‌کند ضررهای احتمالی را کاهش دهید و از سرمایه خودتان محافظت کنید.
نظارت: با وجود اینکه در مراحل قبلی تمام کاری که برای اجرای استراتژی فروش استقراضی باید انجام شود را پشت سر گذاشته‌اید اما نظارت را نباید فراموش کنید. برخلاف بازار سهام فارکس به شدت پویا است و همه چیز در آن سریع تغییر پیدا می‌کند. شما باید تمامی عوامل موثر بر بازار را در لحظه دنبال کنید و در صورت بروز اتفاقات جدید تغییرات لازم را اعمال نمایید.
پیشنهاد مطالعه: تریلینگ استاپ و بریک ایون چیست؟
چگونه ریسک فروش استقراضی در فارکس را بهتر مدیریت کنیم؟
فروش استقراضی در فارکس نیازمند آن است که مدیریت ریسک خوبی روی سبد خودتان داشته باشید. مدیریت ریسک از سرمایه شما در برابر خطرات حفاظت می‌کند و تضمین موفقیت بلند مدت است. در مدیریت ریسک این استراتژی می‌توانید از تاکتیک‌های زیر کمک بگیرید:
یکی از مواردی که می‌تواند مدیریت ریسک بهتری را برای شما به ارمغان آورد استفاده به موقع از Stop Losses است. دستور توقف ضرر را نوعی سپر در نظر بگیرید که می‌تواند ضررهای احتمالی را به شدت محدود کند.
بهتر است یک پورتفوی متنوع داشته باشید و از استراتژی‌های گوناگون استفاده کنید. در این حالت وقتی یک استراتژی شما ناموفق باشد، استراتژی‌های دیگر ضرر آن را پوشش می‌دهند. ضمناً می‌توانید جفت ارزهای متنوعی را برای فروش استقراضی در فارکس انتخاب کنید تا ریسک هم کمتر شود.
حفظ آگاهی یکی از ارکان موفقیت شما در بازار فارکس خواهد بود. شما همیشه باید به روز باشید و عواملی که ممکن است بر روی استراتژی شما تاثیر مثبت یا منفی بگذارند را بررسی کنید. با کمک این رویکرد پیشگیرانه شما می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و موقعیت فروش استقراضی را بهتر حفظ کنید.
قبل از ورود به این استراتژی بهتر است اندازه پولی که می‌توانید هزینه کنید را مشخص نمایید. شما باید میزان ریسک معاملات را ارزیابی کنید و بر اساس آنها ساختار معاملات خودتان را تنظیم نمایید. در واقع شما فقط باید درصدی از سرمایه خودتان را سمت این استراتژی ببرید و مابقی را صرف کارهای دیگری کنید.
پیشنهاد مطالعه: دلار هرات چیست و رابطه آن با قیمت دلار در ایران
نمونه واقعی از فروش استقراضی در فارکس
یکی از واقعی‌ترین نمونه‌های فروش استقراضی در فارکس مربوط به زمانی می‌شود که بریتانیا قصد خروج از اتحادیه اروپا را داشت. در آن زمان هرچه مذاکرات و تحولات سیاسی حول این تصمیم ابعاد بیشتری پیدا می‌کرد پوند انگلیس درگیر نوسانات قابل توجه و احساسات نزولی بیشتری می‌شد. در واقع عدم اطمینان پیرامون برگزیت احساسات نزولی اطراف پوند را روز به روز تشدید می‌کرد. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فارکس نگران پیامدهای اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند. به همین خاطر حرکات نزولی مختلفی در جفت ارزهای پوند دیده شد.
اغلب معامله‌گرانی که در آن زمان وارد پوزیشن‌های فروش استقراضی شدند، توانستند سودهای قابل توجهی به دست آورند. در واقع احساسات نزولی پیرامون پوند با اتفاقات سیاسی و عدم اطمینان اقتصادی مدام تایید می‌شد. البته در همان زمان هم معامله‌گرانی که مدیریت ریسک خوبی داشتند توانستند در استراتژی خودشان موفقیت بیشتری کسب کنند. سناریو فروش استقراضی GBP/EUR در زمان برگزیت نمایش واقعی کاربرد استراتژی فروش استقراضی در بازار فارکس بود. این موضوع نشان داد که پیگیری و رصد رویدادهای ژئوپولیتیکی و تحولات اقتصادی چقدر می‌تواند در موفقیت سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس تاثیر داشته باشد.
فروش استقراضی سهام یا فارکس؟
فروش استقراضی در فارکس تنها اتفاق نمی‌افتد و بارها مشاهده شده در بازار سهام هم امکان استفاده از این استراتژی وجود داشته است. با این حال فرایند فروش استقراضی سهام نسبت به فارکس کاملاً متفاوت است. قرض گرفتن در بازارهای سهام به روش‌های مختلفی انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق آن کسب سود کنند. مثلاً آنها می‌توانند به یک وام دهنده نزدیک شوند و مقداری طلا را در یک دوره زمانی مشخص قرض بگیرند. البته همیشه آنها از این استراتژی در بازار سهام سود نمی‌کنند.
در صورتی که پیش‌بینی‌های آنها برعکس اتفاق بیفتند، احتمال اینکه مجبور شوند به وام دهنده ضرر هم پرداخت کنند وجود دارد. براساس همین نکته به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری روی استراتژی فروش استقراضی در فارکس گزینه جذاب‌تری نسبت به بازار سهام باشد. البته در هر صورت این معامله‌گر است که باید تشخیص دهد چه زمانی در بازارهای سهام و چه زمانی در فارکس از این استراتژی بهره ببرد. به روز بودن و استفاده از موقعیت‌هایی که پیش می‌آیند مهم‌ترین کلید پیروزی تریدرها در بازارهای گوناگون هستند.
پیشنهاد مطالعه: استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟
