هج کردن در فارکس چیست؟ نحوه هج کردن در فارکس

اگر در بازار فارکس فعالیت دارید احتمالا نام هج کردن در فارکس یا هجینگ را شنیده اید. بطوری کلی هجینگ یا هج کردن باز کردن معامله جدید در جهت عکس معامله ای است که از قبل باز بوده است. بسیاری از تریدرهای تازه وارد اطلاعات کاملی در مورد هجینگ فارکس ندارند. زیرا انجام صحیح هجینگ در فارکس ملزم به داشتن تجربه و دانش فراوانی است. در واقع تریدرهای باتجربه و متخصص فارکس به خوبی می دانند چگونه با استفاده از هج کردن از دارایی های خود محافظت کنند

در پادکست زیر هج کردن در فارکس بصورت دقیق توضیح داده شده است

برای بررسی تخصصی بهترین بروکر برای ترید طلا کلیک کنید

هج در فارکس چیست؟ (Forex Hedging)

هج کردن در فارکس، معامله ای است که به عنوان پوشش ریسک و یا کمترشدن خطرات ریسک مربوط به معامله دیگری انجام می شود. هج کردن یکی از مهم ترین استراتژی هایی است که جهت محافظت از دارایی ها، مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک انجام می شود. در این روش تریدر با باز کردن پوزیشن های معاملاتی روی دارایی های مختلف سعی می کند تعادل لازم را بین معاملات مختلف ایجاد کند. هدف از هج ترید، کاهش خطرات مربوط به معاملات و کاهش ضررهای مالی ناشی از آن است.

به زبانی دیگر، هج کردن در فارکس معامله ای است که در جهت عکس موقعیت موجود و یا پیش بینی شده انجام می شود. تریدر با انجام این معامله در جهت عکس موقعیت فعلی سعی می کند تا برای موقعیت های غیرقابل پیش بینی شده خود را آماده سازد.

دقت کنید که هدف از هج کردن در فارکس، به دست آوردن سود مورد نظر نیست. بلکه هدف آن جبران یا کاهش بخشی از ضرر و یا ریسکی است که تریدر هنگام معامله اصلی در معرض آن قرار می گیرد.

برای بررسی تخصصی بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان کلیک کنید

نحوه عملکرد هج کردن در فارکس

نحوه عملکرد هج کردن در فارکس به نحوی شبیه عملکرد بیمه است. زمانی که ما اتومبیل خود را بیمه می کنیم، این کار را جهت کاهش خسارت ها در هنگام تصادف انجام می دهیم. بنابراین زمانی که اتومبیل ما دچار تصادف و خسارت شود، بیمه بخشی از خسارت ما را جبران خواهد کرد. شاید بیمه تمام خسارت ما را نپردازد اما در این حالت میزان ضرر ناشی از تصادف و خسارت اتومبیل بسیار کمتر خواهد شد. استراتژی هجینگ در فارکس نیز دقیقا نقش بیمه را ایفا می کند. درست است که بیمه خود هزینه اضافی در پی دارد اما در صورت وقوع شرایط اضطراری می تواند بسیار کمک کننده باشد.

هج کردن در فارکس با مثال

برای آنکه بهتر با هج کردن در فارکس آشنا شوید می خواهیم با ذکر مثال آن را توضیح دهیم. فرض کنید شما یک معامله یا پوزیشن فروش را روی جفت ارز یورو به دلار دارید. در این میان پیش بینی می کنید که ممکن است موقعیت خاص یا یک خبر مهمی روی تحلیل و معامله شما تاثیر بگذارد.

در این صورت ممکن است معامله به ضرر شما تمام شود. بنابراین شما یک معامله یا پوزیشن را در جهت عکس آن یعنی خرید باز می کنید که به این معامله هج کردن می گویند. حجم معامله هجینگ Forex Hedge بستگی به تصمیم تریدر دارد. بعد از گذشتن بازار از نوسانات موجود، تریدر معامله هج را می بندد.

پیشنهاد مطالعه: ساعت کار فارکس

استراتژی های هجینگ در فارکس

هج کردن در فارکس خود یک نوع استراتژی است که می تواند به عنوان پوشش دهنده ریسک ها عمل نماید اما خود هجینگ در فارکس دارای استراتژی های مختلفی است. در ادامه به معرفی دو استراتژی هجینگ خواهیم پرداخت:

استراتژی خرید و فروش همزمان در فارکس

خرید و فروش همزمان یک استراتژی هج در فارکس است که بیشتر برای جفت ارزها کاربرد دارد. این کار با استفاده از نگه داشتن دو معامله بلند مدت (معامله اولیه) و کوتاه مدت (معامله هج) انجام می شود. در این استراتژی، تریدر یک پوزیشن کوتاه مدت را در جهت عکس معامله اولیه باز می کند.

استراتژی هج کردن فارکس به صورت ناقص

این استراتژی هج در فارکس می تواند تنها بخشی از ریسک موجود در معامله را پوشش دهد. برای هج کردن ناقص تریدری که برای یک مدت طولانی جفت ارزی را در اختیار دارد، می تواند قراردادهای اختیار فروش را بخرد تا این گونه خطر افت بازار کاهش پیدا کند. همچنین تریدری که معامله کوتاه مدت انجام می دهد، با اختیار کردن قرارداد خرید می تواند ریسک ناشی از صعود بازار را کاهش دهد.

پیشنهاد مطالعه: اسکالپ چیست؟

هج در فارکس در چه زمانی کاربرد دارد؟

هج کردن در فارکس در موقعیت های زیادی می تواند کاربرد داشته باشد. عواملی مانند تورم، تغییر در نرخ بهره، تغییرات اقتصادی و سیاسی جهان و … می توانند بر معاملات فارکس موثر باشند. زمانی که تریدر احساس خطر کرده و یا موقعیت فعلی خود را آسیب پذیر ببیند، استراتژی هج کاربرد پیدا می کند. هجینگ در فارکس زمانی کاربرد پیدا می کند که معامله موجود به عنوان یک معامله پرخطر و پرریسک شناخته شود. در این صورت امکان ضرر مالی فراوانی وجود خواهد داشت. هج کردن در فارکس برای معاملاتی که سطح ریسک آن ها پایین است کارساز نمی باشد.

اصول هجینگ در فارکس

برای هج کردن در فارکس آشنایی با اصول هجینگ در فارکس الزامی است. هجینگ با استفاده از یک پوزیشن باز طولانی مدت آغاز می شود که تریدر در معامله اولیه جهت حرکت آن را پیش بینی کرده است. در این موقعیت تریدر باید پوزیشن هج را در جهت خلاف معامله اولیه باز کند. در واقع معامله هج دقیقا نقطه مقابل معامله اولیه قرار می گیرد. در این حالت معامله هج به ما این امکان را می دهد که اگر اوضاع بر طبق تحلیل اولیه ما پیش نرفت، این معامله (معامله دوم) بتواند بخشی از زیان را جبران نماید.

پیشنهاد مطالعه: اسلیپیج چیست؟

انواع هج در فارکس

هج کردن در فارکس انواع مختلفی دارد. در واقع روش هج در فارکس بر اساس هر یک از انواع آن می تواند متفاوت باشد. هج پیش بینی جریان نقدی، هج ارزش عادله و هج سرمایه گذاری ناخالص جزء انواع هج در بازار سرمایه هستند. در ادامه به معرفی مختصر هر کدام از انواع هجینگ در فارکس می پردازیم.

هج پیش بینی جریان نقدی (معاملات فوروارد)

در این نوع هج کردن در فارکس، هدف سرمایه گذار این است که از جریان نقدی در برابر تغییرات قیمت و نرخ ها محافظت کند. هج پیش بینی جریان نقدی زمانی کاربرد دارد که یک شرکت احساس کند بهای خدمات و یا کالای آن در آینده دچار تغییرات می شود. در این حالت شرکت قرارداد فروش یا خرید بلند مدت با قیمت ثابت را انعقاد می کند.

هج ارزشی عادله

این نوع هج کردن در فارکس زمانی کاربرد دارد که شرکت یا موسسه بخواهد ارزش عادله دارایی ها و بدهی های خود را حفظ کند. این روش معمولا برای زمانی کاربرد دارد که شرکت بخواهد تغییرات نرخ و قیمت مربوط به دارایی های خود را کنترل نماید.

پیشنهاد مطالعه: شاخص ترس و طمع بیت کوین

هج سرمایه گذاری ناخالص

این نوع هج کردن در فارکس معمولا برای شرکت های چند ملیتی کاربرد دارد. این شرکت ها در کشورهای مختلفی دارای واحدهای تجاری هستند. هج سرمایه گذاری به این شرکت ها کمک می کند تا از ارزش ناخالص سرمایه گذاری در مقابل تغییرات نرخ تبادل ارز محافظت کنند.

هج کردن در فارکس با چه خطراتی همراه است؟

به صورت کلی هج کردن در فارکس خود به عنوان یک معامله حفاظتی انجام می شود. بنابراین به صورت کلی نمی تواند ضرری داشته باشد اما انجام هج در معاملاتی که حجم و سطح ریسک آن ها پایین است به صرفه نیست. زیرا می تواند موجب افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری معامله اولیه شود. کاهش سودآوری در موقعیت های رقابتی می تواند به ضرر تریدر باشد.

سخن پایانی:

در این مقاله به معرفی کامل هج کردن در فارکس، استراتژی ها، کاربردها و خطرات آن پرداختیم. درست است که معامله هج می تواند به عنوان یک پوشش دهنده ریسک عمل کند اما استفاده بجا و اصولی از آن بسیار مهم می باشد. بنابراین این معامله در تمامی موقعیت ها کاربرد ندارد.

سوالات متداول:

پیشنهاد مطالعه: استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟